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被动元器件MLCC主动暴涨的背后……

发布时间:2017-11-27      点击:

MLCC在过去两个月疯涨,过去5元/K的产品,现在报价已经突破了50元/K,即便如此疯狂,市场上依然是供不应求。虽然原厂承诺的产能未能如约提高,上游晶圆缺货也是既定事实。那么,这么非同寻常的涨价背后,究竟是"天灾”?还是“人祸”?

 

其实,两者兼有!

 


 

       所谓MLCC,是Multi-layer Ceramic Capacitor的简称,中文是多层陶瓷电容。由于具备易于芯片化、体积小、SMT直接黏着和生产速度快等优势,MLCC近年来一直受追求小型化的消费电子产品(尤其手机)所青睐。与此同时,陶瓷薄膜堆叠技术也在快速进步,这就使得这种电容量值与表面积大小、陶瓷薄膜堆叠层数成正比的产品近年来逐渐取代了电解电容和钽质电容的市场应用。根据相关数据显示,MLCC已经成为电容器产业的主流产品,约占电容产值比重43%,其次为铝质电解电容,约32%。被广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备,如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器等。

 

       长期以来,这个市场主要由以村田、三星为代表的日韩厂商所把持,而村田又是里面最大的玩家。据数据显示,村田市场占有率高达37%,尤其是0402封装的产品,村田在行业内表现独领风骚。据外媒统计,iPhone6P有1300多个零部件,当中400多个是村田提供的0402尺寸MLCC。这就是村田的市场影响力。

 


       今年以来,国巨四次涨价,华新科,达方,风华高科,三环也不同程度调价,价格上涨且缺货,交期越来越长,原厂产能满载短期扩产困难,代理商应对客户全部需求无力回应,贸易商炒货现象时有发生,终端不是在追货,就是在追货的路上。而在MLCC产品中,常规格产品提价幅度较小,小尺寸、高电容等高端MLCC 产品提价幅度最大。所有人都在质疑,MLCC到底怎么了?!

 

      在去年年中,TDK宣布退出一般型的MLCC,这个市场占有率达到9%的供应商的退出给市场带来了第一锤;之后三星Note7的爆炸,拖延韩国SEMCO的产能与交期,这是第二锤;还有新能源的火热,庞大利润吸引厂商往那个方向转,利润薄弱的MLCC就成为了他们的鸡肋,这是第三锤。再加上晶圆缺乏等原因的影响,MLCC达到了空前的高度。

 

 

       自2016 年下半年开始,日本大厂村田和太阳诱电等大厂,因应车用、工业和iPhone 需求,计划性逐步停产中低阶应用的中高容MLCC 产品,释出规模达20%的标准型MLCC 产能,这也意味日系大厂逐步退出一般标准型MLCC 市场显然,消费电子功能的升级(比如iPhone手机设计变得更薄)带动着供应链的供方作出相应的产能升级和布局。

 

       其次,MLCC 供给结构出现变化调整。被动元件业界高阶财务主管指出,日系MLCC 厂商和部分台厂扩充利基型MLCC 产品,锁定的是平均销售价格(ASP)和毛利较高的车用、工业和高阶手机应用这使得前段、中段和后段MLCC 生产设备遇到扩充瓶颈。被动的MLCC主动寻找价值的升级以寻求更高的利润增长点。

 

       先前MLCC 机器设备交期(lead time)约3 个月到6 个月,业界人士表示,现在MLCC 机器设备交期递延到8 个月到12 个月,这也使得标准型MLCC 产能扩充设备遇到瓶颈。

 

       再者市场需求扩大,也使得MLCC 产品供不应求。市场人士指出,包括苹果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大厂手机、以及华为(Huawei)、Vivo和Oppo 等中国手机厂,对MLCC 被动元件拉货力道扩增;加上快速充电功能需要高品质的电容器技术,对MLCC 产品需求量高。以iPhone 为例,iPhone 6 中MLCC用量约为800 颗,iPhone 7 中MLCC 用量约为900 颗,而下半年发布的iPhone十周年纪念款中MLCC用量达到1100 颗。

 

       除了消费类电子对MLCC需求旺盛之外,许多厂商加大了汽车电子、工业、安防、物联网等市场的开拓力度。例如日系村田、TDK、太阳诱电,韩国三星电机,台系国巨、华新科,大陆风华高科、宇阳等等。在安防市场,对MLCC的需求与手机厂商相比毫不逊色,据了解,排名前列的安防大厂其小型化MLCC月用量与手机大厂基本相当。不仅如此,安防企业加大了对小型化MLCC的采购量,其中一家大厂的月采购比例达到30%-40%。

 

       汽车电子也不例外,比如纯电动汽车单车所需MLCC 器件数量约为普通内燃机汽车的6 倍。普通汽车单车MLCC 需求量约为3000 只,混合动力与插电混动汽车单车所需的MLCC数量约为12000 只,纯电动汽车单车所需MLCC 数量约为18000 只。根据村田对全球各类汽车生产量的预测,我们测算出各年度全球车用MLCC 的需求量,到2024年,全球车用MLCC 需求量将达到6762 亿颗,相比于2015 年的3369 亿颗的需求量增长一倍,全球车用MLCC 需求量的年复合增长率为8%。

 

       市场人士指出,日系大厂释出标准型MLCC 产能后,尽管台湾厂商包括国巨、华新科、禾伸堂等受惠转单效应,但产业对于扩充MLCC 产能态度相对有纪律,并未大幅扩充,既有产能也吃不下来,市场因此出现MLCC 产品缺货的状况。

 

       因应MLCC 转单效应,业界人士表示,国巨去年9 月启动标准型MLCC 扩产计画,扩产幅度大约15%,主要以中国苏州厂为主,经过3 个月到6 个月机器设备进驻,今年第1 季起产能陆续到位。

 

       华新科也启动扩产,扩产幅度约10% 到15%。之后,大陆风华高科、南韩SEMCO 陆续扩充MLCC 产能,幅度大约10% 到15% 区间,其中一半比例扩充标准型MLCC,另外一半比例扩充高阶MLCC产品。

 

       尽管台湾和大陆 MLCC 厂商陆续扩产,但标准型 MLCC 产品依旧供不应求,国巨与华新科等陆续调整产品价格以及产品组合。国巨今年几度调涨部分MLCC 品项价格,交期也陆续延长;华新科提升高容、高压和高频产品以及特殊品规格的比重,也向记忆体封测厂华东购买区域厂房,扩大MLCC 产能。

 

       在产能布局,国巨目前紧缺的MLCC 产品、包括高容、低容和高压的MLCC 品项,占国巨整体MLCC 比重达到50%。国巨今年扩充利基型MLCC 新品产能,今年资本支出规模新台币30 亿元,MLCC 和晶片电阻各占一半,可让公司总产能提高15%,今年下半年国巨利基型MLCC 新产能陆续到位。预计产能产出在明年一月份可以明晰。

 

      华新科今年第4 季MLCC 维持传统旺季成长趋势,法人表示,华新科在台湾和日本扩充新产能,日本主要扩充特殊规格电容产品。

 

      观察MLCC 缺货趋势,业界人士预期MLCC 缺货状况至少可能到明年2018 年第1 季底,部分MLCC 缺货状况可能会延续到明年年底。

 

MLCC行业未来发展状况




       移动电子终端“薄、小、轻”化的发展趋势,必然导致MLCC的小型化及高容产品将极具市场价值。“大尺寸MLCC缺货从去年底开始,主要集中在0402及以上尺寸中低容MLCC,高容最近几个月波动较大。小尺寸缺货从今年下半年进入旺季之后体现。”深圳市宇阳科技发展有限公司副总经理李竞对记者说道。宇阳主打0201、01005小尺寸MLCC,从6,7月份开始明显感受到交付压力。全球小型化MLCC厂商前三为村田、三星电机、宇阳。如今一款中阶智能手机需要700颗MLCC,iPhone8需要1000颗以上。手机市场占宇阳总体业务6成以上。0201高容产品以村田、三星电机为主要供应商,0201低容产品由宇阳主要供应。
 


       目前形势下小尺寸缺货较大尺寸稍缓和,且相对量大有一定周旋的余地。从目前的客户反馈来看,已经有一批客户计划更改设计,改用小尺寸MLCC。但这也在挑战MLCC厂商的产能、交付能力。截止2017年11月,诸多MLCC厂宣布了扩产计划,包括三星电机、太阳诱电、国巨、风华高科等等。但扩产了也不是一下子就能解决产能的,这都需要时间来磨合。

 

       至于在高容方面,目前日系厂商仍是这个领域的领头羊,但国巨会持续朝向缩短与日系厂商在高容值MLCC领域的技术差距,并提高国巨品牌在主流高容产品的可见度以及市占率, 例如0402 10uF, 0603 22uF...等等 。另外,除了提高容值外,国巨另一个很重要的高容产品的发展方向提升是耐温材质的能力,也就是在同样尺寸及同样容值下,由X5R材质提高到X6S甚至X7R,以符合在服务器、工业设备以及汽车等应用领域对于高耐温MLCC的广泛需求。

 

       除了以上的大市场背景,此次MLCC暴涨背后的推手,还离不开部分代理商和贸易商的狼狈为奸,闻风点火,自然搅得市场没有宁日了。从供应链的角度来说,任何市场大活动都不会只是单纯的需求拉动,都离不开人为的因素。如何规范我们市场活动的有序理性,同时如何规避这种“被动挨打”的局面是我们每一个工作在供应链一线的人需要思考的:

 

  1. 宏观政策和市场行情你了解吗?

  2. 目标供应商你熟悉吗?

  3. 主要消费市场都有谁?占了产能的几成?他们有什么变化?

  4. 如果争不赢别人,你需要提前做什么准备?


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